О корпоративных финансах

Корпоративные финансы рассматривают вопрос привлечения финансирования для предприятий, а также консультаций, связанных с взаимодействием предприятия с потенциальными инвесторами. Принципиально важно при этом, чтобы характер привлекаемых инвестиций соответствовал стратегии развития предприятия, его планам выхода на новые рынки сбыта или поглощения компаний.

Организация выпуска и размещения (частного или публичного) акций, облигаций и производных ценных бумаг
Анализ структуры капитала компании с целью выбора долевого, долгового либо финансирования с использованием производных финансовых инструментов.
Подготовка решений о размещении, решений о выпусках и проспектов эмиссий,
Проведение конвертаций ценных бумаг,
Регистрация в ФКЦБ необходимых документов,
Подготовка инвестиционного меморандума и других информационных и рекламных материалов,
Проведение встреч и презентаций с потенциальными инвесторами (road show),
Организация синдиката андеррайтеров для успешного первичного размещения выпуска.

Финансовый и инвестиционный консалтинг
Защита предприятий от враждебных поглощений с использованием юридических, финансовых и организационных методов,
Повышение инвестиционной привлекательности предприятий,
Поддержка ценных бумаг эмитента на вторичном рынке (повышение ликвидности, аналитическая поддержка, выступление в качестве «маркет-мейкера» по ценным бумагам эмитента, листинг ценных бумаг на ведущих фондовых биржах),,
Организация и проведение собраний акционеров,
Подготовка ежеквартальной отчетности в ФКЦБ.

Операции слияний и поглощений
Консолидация пакетов ценных бумаг требуемого эмитента,
Покупка ценных бумаг предприятия по поручению стратегического инвестора,
Юридическое оформление сделок слияний и поглощений.

Сопровождение сделок покупки и продажи бизнеса
Оценка, «предпродажная подготовка», поиск покупателя (стратегического инвестора), проведение переговоров при продаже бизнеса.
Поиск подходящих объектов, их оценка, проведение переговоров с владельцами и менеджментом при покупке бизнеса.

Добавить комментарий